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　　今日A股呈典型结构性分化。上证指数微涨，创业板、科创50指数明显调整。；前期热门科技题材（算力硬件、传媒）则普遍回调。市场半日成交环比缩量，显示资金在长假前情绪趋稳，并在不同板块间进行腾挪。与此同时，港股市场表现强势，恒生科技指数领涨。后市需关注A股风格切换的持续性及节前布局窗口。

　　截至今日午间收盘，A股市场整体呈现窄幅震荡格局。上证指数微涨0.22%，报4137.55点；深证成指小幅下跌0.07%。成长板块承压明显，创业板指下跌0.91%，科创50指数下跌0.85%，双双跑输大盘。市场交投活跃度略有下降，半日两市合计成交1.31万亿元。

　　从盘面热点分布看，周期与成长板块呈现清晰的“跷跷板”效应。周期股领涨态势显著，其中建筑材料板块以3.7%的涨幅位居首位，有色金属板块上涨3.06%紧随其后，石油石化、基础化工和钢铁板块也分别上涨2.1%、2.05%和1.9%，构成了坚实的领涨阵营。具体来看，有色金属板块表现尤为突出，章源钨业、翔鹭钨业等个股创出阶段性新高。化工板块亦反复走强，分散染料方向的吉华集团走出5天4板。

　　驱动周期股走强的核心逻辑，在于市场对战略资源中长期价值的重估预期。在全球供应链重构与国内新兴产业崛起的双重背景下，稀有金属、关键化工材料等作为能源转型与高端制造的“基石”，其战略资源属性凸显，正迎来新一轮景气周期。此外，分散染料涨价、农药出口退税政策等短期行业利好，也提供了直接催化。

　　与之形成鲜明对比的是，前期涨幅较大的部分科技成长板块出现获利回吐。通信板块下跌2.09%，传媒板块下跌1.6%，社会服务、电子和非银金融板块也出现不同程度调整。算力硬件产业链（如CPO、HBM概念）以及影视、短剧游戏板块跌幅居前，显示市场风险偏好有所收敛。不过，科技领域内部并非全然黯淡，受Seedance 2.0模型测评消息刺激的相关概念股，以及算力租赁概念仍保持活跃，表明AI等长线逻辑依然获得部分资金认可。

　　值得关注的是，港股市场今日表现强势，与A股形成呼应。恒生科技指数午间收盘上涨1.04%，领涨主要指数；恒生指数与恒生国企指数分别上涨0.36%和0.35%。行业层面，恒生综合行业指数中的原材料业大涨3.3%，工业、非必需性消费及医疗保健业也均录得上涨。

　　对于当前市场节奏，在长假效应影响下，市场多空博弈趋于温和。历史经验显示，节前一周往往是重要的布局窗口期，市场风格可能阶段性转向中小成长。配置上，除了短期表现强势的周期红利资产，调整后的科技成长主线，以及医药、军工等高景气困境反转板块也进入机构的关注视野。

　　展望后市，预计节前市场仍将维持震荡分化格局。周期板块的持续性需要观察量能配合与基本面催化剂的跟进情况；而科技成长板块在经历调整后，其中业绩确定性高的优质标的或将逐步显现配置价值。在板块轮动较快的环境中，投资者宜更注重行业逻辑的坚实度，避免盲目追涨。

　　注：市场有风险，投资需谨慎。本文内容基于公开信息整理，不构成任何投资建议。

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