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　　本文来源：光大证券微资讯；原标题《深夜，闪崩！白宫，表态；千亿央企重组，进展火速；突发！110亿天量订单；OpenAI，出手！》

　　1、隔夜，贵金属闪崩，美股全线%，科技股集体重挫，VIX恐慌指数大幅飙涨超18%。市场对AI颠覆性冲击波的担忧情绪持续发酵，金融、房地产、卡车运输和相关物流股全线暴跌。金、银也大幅跳水，现货黄金一度大跌超4%，现货白银一度暴跌超11%。黄金期货收跌3.08%，报4941.4美元/盎司；白银期货收跌10.62%，报75.01美元/盎司。

　　2、隔夜，WTI原油期货收跌2.77%，报62.84美元/桶。布油期货收跌2.71%，报67.52美元/桶。上期所原油期货夜盘收跌5.14%，报456.3元/桶。此前消息称，白宫表示，美国“必须”与伊朗达成协议，否则局势将“非常严重”。白宫称希望美伊“一个月左右”达成协议。

　　3、首单适用简易审核程序的千亿元级央企重组项目，进展火速！2月12日，证监会官网显示，中国神华发行股份购买资产并募集配套资金方案已获批复。截至2月12日收盘，中国神华每股报42.56元，最新市值为8456亿元。去年底，中国神华公告，拟购买控股股东国家能源集团所持11家公司股权，交易对价1335.98亿元。

　　4、协创数据公告，拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币110亿元。公司及/或子公司购买服务器主要用于为客户提供云算力服务。公告称，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上。

　　5、OpenAI发布首款基于半导体初创公司Cerebras Systems芯片的人工智能模型GPT-5.3-Codex-Spark。该模型是其最新代码自动化软件Codex的轻量级但更快速版本，旨在与Alphabet旗下谷歌及Anthropic等公司在AI编程助手市场展开竞争。

　　1、2月12日，南向资金净买入约45.67亿港元。统计显示，今年以来超500亿元资金借道ETF南下布局。随着资金涌入，多只港股主题ETF份额创上市以来新高。在近期的港股调整当中，大量资金借道ETF逆势入场，推动跨境ETF规模重返万亿元。

　　2、数据显示，截至2月10日，港股中的韩国股民年内买入金额排名前十的分别为MiniMax-WP、华夏沪深300ETF、澜起科技、安硕恒生科技ETF、南方东英每日杠杆三星电子、英诺赛科、Premia中国科创50ETF、药明合联、歌礼制药、Global X中国半导体ETF。其中，韩国股民买入MiniMax-WP金额为2067.12万美元，买入华夏沪深300ETF的金额为1918.22万美元，买入澜起科技1864.71万美元。

　　3、“全球大模型第一股”智谱（股价创新高，带动A股AI大模型概念股走热。截至2月12日，智谱股价最高达443港元，涨超40%，总市值一度逼近2000亿港元。2月11日深夜，智谱发布新一代旗舰模型GLM-5，其Coding与Agent能力达开源SOTA水平，逼近Claude Opus 4.5，引发全球市场高度关注，推动股价持续走高。

　　4、字节跳动豆包视频生成模型Seedance 2.0正式接入豆包App、电脑端和网页版，暂不支持上传真人图片作为主体参考。

　　5、2月12日，我国成功发射“一箭七星”，其中有一颗名为“港中大一号”的卫星，是全球首颗面向城市可持续发展的AI大模型卫星。该卫星创新性地融合了高分辨率遥感与AI人工智能技术，相当于把大模型搬上了太空，是我国在智能遥感卫星领域的一项创新成果。

　　6、中芯国际称，存储器、BCD供不应求，都是在涨价的，友商部分成熟的产能不做了，市场上的供应量是在下降的。新的、迭代的、有竞争力的产品价格是提升的。迭代速度快的，例如Wifi、LCD Driver、AMOLED Driver价格是成长的。

　　7、《科创板日报》12日讯，消息称，知情人士透露，字节的AI芯片团队和CPU团队人数较多，其中，AI芯片方向人数过半，达500人以上，CPU团队在200人左右。在算力迫切的需求下，字节对芯片的业务推动愈发重视，近期也进行了一轮团队调整。

　　8、星际荣耀已完成D++轮融资，融资金额50.37亿元。此次所募资金，将主要用于进一步加快星际荣耀可重复使用液氧甲烷运载火箭型号研制及商业化进程；同时，将聚焦“陆上发射、海上回收”的技术路径，强化海上回收能力投入，积极参与并补足发射能力建设等。

　　9、市场调查机构Mercury Research发布报告，在2025年第四季度，AMD在全球CPU市场份额实现爆发式增长，出货额与出货量双双创下历史新高。在整体CPU营收份额上，AMD的比例达到35.4%，同比增长6.8个百分点、环比增长2.9个百分点；在整体CPU出货量份额，AMD的比例达到29.2%，同比增长4.5个百分点，环比增长3.6个百分点。

　　10、谷歌将AI购物嵌入搜索与Gemini，实现“边问边买”；阿里千问春节活动开启6天，AI下单超1.2亿笔。AI入口的卡位战已从“对话即搜索”演进至“对话即交易”。业内认为，成熟的电商体系经历十年以上的技术演进，AI驱动的商业正在进入类似阶段。

　　11、英伟达液冷供应商Vertiv（维谛技术）披露，25Q4，Vertiv每股收益为1.36美元，销售额为29亿美元，同比增长23%。订单量也十分强劲：报告期内同比增长252%，与2025年第三季度相比增长了117%。

　　12、日前，无锡市发改委组织召开太空光伏供需对接会，邀请江苏国宇星空科技、弘元绿能、江苏宜兴德融科技、极电光能、无锡华晟光伏、长三角太阳能光伏技术创新中心参加。

　　1、据中国工程机械工业协会数据，2026年1月销售各类挖掘机18708台，同比增长49.5%，其中国内销量8723台，同比增长61.4%，出口量9985台，同比增长40.5%。

　　点评：挖掘机销量连续多月同比正增长，反映实体经济开工率提升、制造业与基建投资边际改善，设备更新周期与海外扩张周期形成叠加。工程机械行业有望延续复苏态势，国内端受益于稳增长政策持续发力、地产链逐步修复，更新需求支撑内需韧性；海外端凭借全球化布局与产品竞争力，出口保持稳健增长，行业景气度上行趋势明确，龙头企业订单与业绩具备持续改善基础。

　　2、据财联社消息，今年全固态电池产业化节奏持续加快，吉利、一汽红旗、比亚迪、欣旺达等车企及电池企业的规模基本上都确认：2026年样车首发、2027年实现小批量产，2030年采用全固态电池的高端车型批量上市。此外，车用固态电池第一部分的国标拟于7月正式发布。

　　点评：固态电池从汽车、储能向人形机器人、飞行汽车等新兴应用场景的拓展是必然。国内凭借完整产业链优势，有望占据全球主导地位。2026-2027年将成为全固态电池小批量产、规模量产爆发期。机构预测到2030年全球市场规模超1200亿美元，年复合增速超60%。而国内市场规模有望突破4000亿元，占全球市场比重达45%以上。

　　1、有记者问：美国财长称，他的团队上周在北京与中方官员举行了会晤，为即将举行的高层会谈做准备，请能否提供更多细节？商务部新闻发言人表示，中美经贸团队通过经贸磋商机制在各层级保持密切沟通，中方愿与美方一道，加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展务实合作，推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

　　2、有记者问：欧盟委员会批准对一款中国制造的大众品牌SUV免征关税，该车型将改为按最低价格和配额模式进口。请问中国商务部是否支持电动汽车制造商与欧盟进行逐案协商？商务部新闻发言人表示，根据磋商共识，中欧双方支持中国电动汽车企业用好价格承诺。期待越来越多的中国企业与欧方就价格承诺达成一致。

　　3、财政部、海关总署、税务总局明确“十五五”期间支持科普事业发展进口税收优惠政策。自2026年1月1日至2030年12月31日，对科技馆、自然博物馆等科普单位进口科普影视作品及国内不能生产或性能不能满足需要的科普仪器设备等科普用品，免征进口关税和进口环节增值税。

　　4、金管总局数据显示，商业银行风险抵补能力整体充足。2025年，商业银行累计实现净利润2.4万亿元。2025年四季度末，平均资本利润率为7.78%，平均资产利润率为0.60%。2025年四季度末，商业银行贷款损失准备余额为7.2万亿元；拨备覆盖率为205.21%，贷款拨备率为3.07%。

　　5、国家发改委、金管总局、中国民航局发布关于推动低空保险高质量发展的实施意见。到2027年，无人驾驶航空器责任保险强制投保制度初步建立，低空保险产品不断丰富；到2030年，低空保险政策框架基本形成，对低空经济安全健康发展的保障作用持续增强。

　　6、国家电影局、商务部组织开展“电影+”消费综合试点工作。根据有关省市择优选报，北京市朝阳区、吉林省长春市、上海市虹口区、江苏省无锡市、浙江省宁波市、福建省福州市、山东省青岛市、河南省郑州市、湖北省宜昌市、湖南省长沙市、广东省深圳市、重庆市两江新区、四川省成都市、陕西省延安市，以及江苏省昆山市、浙江省湖州市南浔区16个城市为“电影+”消费综合试点城市。

　　7、《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划(2026—2027年)》指出，以AI芯片为突破口做强半导体产业。到2027年在“AI+”先进制造业领域建成国家人工智能应用中试基地。支持AI手机、AI眼镜、AI+潮玩、AI+智慧屏等重点产品创新。支持建设具身智能技术试验场。建立无人机自主能力演进体系，逐步培育空中具身智能。开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，加大“智造+智驾”汽车全产业链AI赋能力度。

　　8、中国氮肥工业协会发布关于市场炒作尿素指导价的说明称，近期，尿素市场有关参与方大肆炒作尿素指导价上涨预期，引发市场波动，该行为严重影响尿素市场稳定，不符合尿素指导价稳定市场的初衷。长期看，尿素价格以稳为主。

　　9、商务部公告称，自2026年2月13日起，对原产于欧盟的进口相关乳制品征收反补贴税。税率为7.4%-11.7%，实施期限5年。

　　10、据海口海关统计，海南全岛首批5家“零关税”进境商品免税商店首日总购物金额48.88万元，购物人数2428人次，岛内居民购物热情高涨。

　　1、北京大学物理学院官微宣布，该院研究团队，成功研制出全功能集成的高性能量子密钥发送芯片与光学微腔光频梳光源芯片，并在此基础上构建了全球首个基于集成光量子芯片的大规模量子密钥分发网络——“未名量子芯网”。在芯片用户规模与组网能力上均达到国际领先水平。

　　2、MiniMax正式上线最新旗舰编程模型MiniMax M2.5，直接对标 Claude Opus 4.6，支持PC、App、跨端应用的全栈编程开发，尤其在 Excel高阶处理、深度调研、PPT等Office核心生产力场景中均处于行业领先（SOTA）地位。

　　3、三星电子于2月12日开始向客户交付最新款HBM4，并成为首家大规模生产并交付该芯片的公司；三星预计2026年下半年提供HBM4E样品，2027年开始交付定制版HBM4E样品。

　　4、字节跳动视频模型Seedance 2.0近日火到海外。马斯克在其社交平台X转发评论Seedance 2.0相关推文，并表示模型发展速度太快（Its happening fast）。

　　5、高德将发布名为“ABot”的系列具身基座模型，包括具身导航基座模型和具身操作基座模型等。该知情人士称，高德具身操作基座模型构建了目前规模最大的通用机器人数据集，实现跨平台数据融合，可让不同形态机器人在同一模型下完成训练与操作。

　　6、小米2月12日宣布开源Xiaomi-Robotics-0。据介绍，这是一个拥有47亿参数、兼具视觉语言理解与高性能实时执行能力的开源VLA模型。

　　7、Waymo宣布在其Ojai车型上部署第六代自动驾驶系统，并向公司员工提供无人驾驶出租车服务；第六代Waymo Driver系统采用成本更低的零部件，能更好地应对恶劣天气，将成为公司下一阶段扩张的核心引擎。

　　8、文远知行与优步（Uber）宣布，正式启动阿布扎比市中心首个Robotaxi商业运营服务。

　　9、3D打印技术的性能突破关乎生物医学、微纳科技、先进制造等前沿领域发展。我国科学家研发出一种新型3D打印技术，0.6秒即可完成毫米尺寸复杂物体的高分辨率三维打印，刷新目前已知的3D打印速度新纪录。

　　10、软银集团（SBG）12日发布的2025年4～12月合并财报（国际会计准则）显示，净利润增至上年同期的5倍，达到3.1726万亿日元。作为同期的数据，创下历史最高纪录。软银集团投资对象的美国OpenAI的估值上升推高了利润。

　　11、日本存储巨头铠侠截至2025年12月31日的三个月内，公司收入为5436亿日元，较上一季度增长953亿日元。固态硬盘（SSD）和存储业务收入为3004亿日元，较上一季度增长558亿日元；智能设备业务收入为1863亿日元，较上一季度增长290亿日元。

　　12、依视路陆逊梯卡披露，2025年与Meta合作的AI眼镜出货量突破700万副，较2023年和2024年合计销量放大逾3倍，显示AI可穿戴设备正成为消费市场的主流需求。

　　国投白银LOF：本基金将于2026年2月13日开市起至当日10:30停牌

　　温州宏丰：拟定增募资不超过4.5亿元，用于锂电铜箔及电子铜箔扩产项目和半导体蚀刻引线框架项目

　　国际复材：电子级玻璃纤维作为公司产品体系的组成部分，系印制电路板（PCB）的基础原材料之一

　　沪电股份：拟投资33亿元新建高端印制电路板生产项目，以满足高速运算服务器等中长期增量需求

　　联合光电：与灵智云创签署业务合作框架合同，为其提供机器人产品的组装加工及相关服务

　　泰凌微：第三大股东国家大基金2025年12月24日～2026年2月12日减持465.13万股，持股比例降至5%以下

　　4连板掌阅科技：2025年度AI短剧业务收入预计不超过2025年度主营业务收入的1%

　　5天3板翔鹭钨业：如果主要客户所在国家经济出现周期性大幅波动，将对钨产品市场需求以及公司应收账款的回收产生较大影响

　　2连板宏和科技：主要产品电子级玻璃纤维布是PCB的基础材料之一，主营业务不存在重大变化

　　2连板豫能控股：公司参股投资标的不属于算力芯片制造、算力租赁、云服务等行业

　　嘉美包装：魔法原子资本运作计划将完全独立于上市公司，如未来股票价格进一步异常上涨可能再次申请停牌核查