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　　从2025年行业数据看，消费电子及元器件行业呈现明显分化：PCB行业以38.7%的涨幅和25.3%的净利润增速双双领跑，其背后是AI服务器批量出货带来的高多层板、HDI板需求激增；消费电子行业整体涨幅18.2%，新品出货叠加国补政策形成需求双引擎；被动元件和光学光电行业则因传统产能过剩仅实现个位数增长。这种分化在终端品类上体现更为明显——手机/PC/平板等传统品类维持个位数增长，而AI眼镜、AI服务器等新品类却呈现三位数增速。这种结构性机会，正是消费电子ETF鹏华（159153）的底层逻辑。

　　2026年投资主线已清晰呈现四条确定性路径：苹果产业链进入三年创新周期，iPhone17E、折叠屏iPhone、AI眼镜三款新品将推动果链企业营收增长；华为鸿蒙产业链依托全栈研发能力，在折叠屏设备领域持续突破，鸿蒙OS6的AI智能体功能将提升用户体验；AI眼镜产业链在Meta产品销量破千万后，国内外厂商加速入局，有望催生下一个亿级销量终端；OpenAI终端硬件产业链则凭借大模型厂商的独特视角，可能打造出颠覆性原生AI硬件。这四条主线在消费电子ETF鹏华（159153）持仓中均有深度覆盖。

　　零组件环节的升级趋势同样值得关注。光学模组为适配多模态交互需求，iPhone已采用更大尺寸传感器，安卓阵营跟进云台摄像头方案；电池技术向钢壳电池、固态电池演进，快充功率突破200W；散热方案从传统石墨片升级至VC均热板、微泵液冷系统；结构件工艺则向3D打印、液态金属方向突破，盖板玻璃向超硬、防刮、抗反射方向迭代。这些技术升级在消费电子ETF鹏华（159153）的成分股中均有具体体现。

　　元器件层面，AI算力与终端共振效应显著。终端侧，SoC性能升级推动PCB向高阶HDI、SLP方向发展，折叠屏手机单机FPC用量提升；算力侧，AI芯片迭代带动PCB需求规格升级，CCL材料向高频高速方向演进。电源架构方面，数据中心从传统UPS向HVDC、SST升级，推动功率器件、MLCC、钽电容等被动元器件用量与规格双升。这些趋势在消费电子ETF鹏华（159153）的持仓结构中均有明确映射。

　　站在2026年投资时点，消费电子ETF鹏华（159153）的上市恰逢其时。其持仓聚焦AI算力与终端共振的高景气方向，覆盖PCB、光学、电池、散热、结构件等增量环节，且成分股均为各细分领域龙头。在行业结构性机会凸显的当下，该ETF为投资者提供了精准捕捉AI终端爆发红利的工具化解决方案。今日上市，恰是布局2026年消费电子结构性机会的黄金起点。

　　有色板块关联个股：立讯精密兆易创新胜宏科技京东方A豪威集团东山精密TCL科技蓝思科技歌尔股份信维通信。

　　（数据来源：iFinD，截止时间2026年2月9日；文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资须谨慎。）

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