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　　另一方面我们最近的芯片和新能源汽车方向比较活跃，芯片这个方向，我写过大量的章，六七月份一直在某大型财经平台呼吁大家关注芯片的机会。其中比较有代表性的9月我写的一篇章《芯片大牛市周期才刚刚开始？》，很多创性的论断在七月份就已经提出了，免费公开是在后来才公开的。芯片行业大体的做法是六七月份可能主要关注两个方向，芯片设计和芯片封装测试，封装测试因为成长的确定性和国产替代的确定性，因为这个方向是所有芯片行业里中国最强的，中国这几年在大举并购下，芯片封装测试成为世界上具有全球竞争力的子行业。但是因为芯片封装测试处于下业，业绩复苏周期比芯片设计来的相对晚。而且芯片封装测试的盈利能力是远比其他环节要低，尤其是芯片设计，所以资金追捧的强度远不如设计环节的公司。大家可以到市场给芯片设计公司比如卓胜微，圣邦股份，韦尔股份等的估值是很高的，但是芯片封装测试则一直比较弱。芯片封装测试前期比较弱的情况下，最近开始强于上游环节。这是一种补涨逻辑。但是从行业发展，趋势上应该还有机会。

　　总体上，我们的很多创性的判断，比如以上来自我们九月份章《芯片大牛市周期才刚刚开始？》的截图。旗帜鲜明的提出，未来的前景很广阔，尤其是在国产替代的逻辑下，以前如果万亿级别的肉是给国际巨头吃的。现在国内企业在华为扶持下，国内万亿级别的肉会有越来越多的分给国产芯片公司吃掉。这些逻辑是我们经过了大量的思考，创性思考。而不是别的地方山寨过来的。我们曾经提出了很多创性的思考，比如去年四季度提出了5G是研究观察未来科技股的一把钥匙（其实现在，有失偏颇，应该改为5G和华为）。13年初，创业板刚刚起步笔者提出A股的未来在创业板，大盘指数只代表过去。

　　对于当下，我们认为芯片上游环节下半年涨幅太高了，经过了市场爆炒后，我们认为需要阶段性休息，我们建议大家谨慎追高为宜。不经过充分的调整和时间的估值消化，还是很难再次开启新一波暴涨。我上周末提出的，未来的科技股要业绩，业绩是我们做好明年科技股的底层逻辑，大家可以到现在最顶级的私募游资都以业绩为主导，沪电股份股份在年中主升浪起步的时候就有著名游资的身影。

　　也许你也曾经选出过牛股，但是你对这些行业和机会的缺乏深刻洞察力，缺乏足够的演绎和想象力，所以持股心不足，经常只喝了汤或者擦肩而过。对于趋势投资和价值投资者来说，盈利唯一需要的是顺势持股。其他什么也不要做。

　　12月份中旬随着机构排名逐步告一段落，内资应该要逐步归队了。在内外资的合力下，A股应该逐步迎来一些赚钱效应。周末的经济数据不错，对市场短线或许有一丝安慰，但是这数据并不难理解，也是笔者在三季度数据6%的增速出来后，笔者就认为四季度大概率超过6%，因为我们早已经在加大逆周期调节力度。另外最近各种物价逐步下调，猪肉未来如能稳住，货币政策宽松政策或许在明年一季度会有一定宽松的力度，今天黄奇帆已经在提前吹风。

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